BYD : le géant chinois de l’électrique est-il une bonne opportunité d’investissement ? CNE100000296

Analyse Boursière de l’entreprise BYD COMPANY LIMITED Partie 1, L’épisode 2 sera publié le 1 er Janvier 2024) // BYD Company Limited est spécialisé dans la construction automobile. En outre, le groupe développe une activité de fabrication et de commercialisation de batteries rechargeables et de composants de téléphones mobiles.
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Sommaire :
00:00 intro BYD et Berkshire Hathaway
01:02 Présentation de l’entreprise BYD un modèle Vertical
01:53 Charlie Munger 2009
02:24 BYD en chiffre, Gamme et Implantation
03:09 Transports en commun et innovation
06:30 Véhicules Électriques
07:22 Volet Règlementaire UE France
08:32 USA, Chine Brics et Terres Rares
11:35 Une progression fracassante sur le marché des véhicules de tourisme et des EV
12:52 Byd prefere la Hongrie à la france pour sa Giga Factory
13:38 Le marché des Véhicules Electriques et de l’automobile en général
17:33 Des chiffres et des Graphes
19:12 Prix et calculs de subventions
20:03 +64.29% de ventes en YoY 2023
21:27 Les Batteries le marché des Batteries
22:24 Vidéo Bonus

🕰️ – Intro captivante : BYD et Berkshire Hathaway 🌟 : Plongez dans l’alliance stratégique entre BYD et Berkshire Hathaway, jetant les bases de cette analyse approfondie.

🏢 – BYD, un Modèle Vertical Époustouflant 🔄 : Explorez la structure verticale de BYD et comprenez comment elle a contribué à son succès en tant qu’entreprise.

🗣️ – Charlie Munger en 2009 💬 : Remontez le temps avec les observations de Charlie Munger sur BYD en 2009, offrant des perspectives précieuses.

📊 – BYD en Chiffres, Gamme et Implantation 🔢 : Découvrez les chiffres clés, la gamme de produits et l’implantation mondiale de BYD dans le contexte de l’industrie automobile.

🚌 – Transports en Commun et Innovation 🚍 : Explorez le rôle de BYD dans l’innovation des transports en commun, avec un accent sur les développements récents.

⚡ – Véhicules Électriques 🌐 : Plongez dans l’univers des véhicules électriques de BYD, avec un examen approfondi de sa contribution au secteur.

🌍 – Volet Règlementaire UE France 🇪🇺🇫🇷 : Analyse des implications réglementaires en France et dans l’Union Européenne pour BYD.

🌐 – USA, Chine, BRICS, et Terres Rares 🌏 : Évaluez l’influence de BYD sur le marché américain, chinois, BRICS, et son implication dans l’approvisionnement en terres rares.

🚗 – Progression Fracassante sur le Marché des Véhicules de Tourisme et des EV 📈 : Un examen détaillé de la croissance impressionnante de BYD sur le marché des véhicules de tourisme et des véhicules électriques.

🏭 – BYD Préfère la Hongrie à la France pour sa Giga Factory 🏗️ : Analyse des choix stratégiques de BYD en matière d’implantation de sa Giga Factory et ses implications.

🌐 – Le Marché des Véhicules Électriques et de l’Automobile en Général 🚗 : Un panorama complet du marché des véhicules électriques et de l’industrie automobile, avec un focus sur BYD.

📊 – Des Chiffres et des Graphes Captivants 📉 : Visualisez les données essentielles grâce à des chiffres et des graphes explicatifs.

💵 – Prix et Calculs de Subventions 💰 : Explorez les implications financières avec des détails sur les prix des produits et les calculs de subventions.

📈 – +64.29% de Ventes en YoY 2023 📊 : Analyse des performances exceptionnelles de BYD avec une croissance spectaculaire de 64.29% des ventes en glissement annuel en 2023.

🔋 – Les Batteries, le Marché des Batteries ⚡ : Un regard approfondi sur le rôle de BYD dans le marché des batteries, soulignant son impact sur l’industrie.

🎥 – Vidéo Bonus 🌟

Et bienvenue sur To The Moon aujourd’hui on va analyser une entreprise exceptionnelle c’est l’entreprise BYD une entreprise chinoise comme l’ coutumé vous allez me dire mais cette entreprise là elle est particulière ml turbo premièrement Berkshire atawe donc waren Buffett et le regretté Charlie Munger sont actionnaires de byyd à

Hauteur actuellement de 8 % ils sont rentrés dans l’entreprise en 2008 et avait une forte conviction sur cette entreprise et ils ont fait en 15 ans x 30 c’est des résultats qui sont hallucinant alors effectivement Bershire ATW a vendu pas mal d’actions BYD ils se sont pas mal allégé mais ils ont

Toujours un bon 8 % donc c’est quand même significatif il faut savoir que c’était Charlie Munger qui avait la plus grosse conviction par rapport à cette entreprise ni le temps ni l’argent de comp peu importe vous entendez je vais gagner parce que c’est moi qui a raison deuxème information biid c’est le numéro

1 mondial des véhicules électriques c’est une entreprise internationale qui a 30 parcs industriels sur six continents et ils ne font pas que des automobiles ils font de l’électronique des énergies renouvelables du transit ferroviaire et des voitures hybrides et électriques faut savoir que l’entreprise a un business modèle complètement vertical c’est-à-dire que vous partez

Des mines de lithium au Tibet et vous descender jusqu’aux entreprises qui créent les batteries pour ensuite créer tous les composants qui se retrouvent à l’intérieur de la voiture électrique dans une voiture BYD vous avez 99 % de matériaux qui sont créés conçus et produits par BYD c’est ça qui fait sa sa

Force concernant la maîtrise des coûts et qui fait sa singularité par rapport aux autres entreprises may that’s unard of whoever went into the autobsiness and made every and made the automob a best selling thing this is not norm i me this is this is very unusual and I as

Ber en chiffre en 2020 c’est 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires c’est 230000 employés dont 35000 ingénieurs c’est une entreprise qui est vraiment axée sur l’innovation donc là c’est vraiment tous les types de véhicules que l’entreprise produit donc je pense que vous avez la la gamme de produits qui est 100 % véhicule

Électrique qui est vraiment très très large euh et bien sûr vous rajouez les petites transpalettes et Manitou alors on l’a vu c’est une entreprise qui est bien dispatchée dans le monde qu’on retrouve un peu partout notamment quand même sur des points importants ils ont des outils de production donc Brésil

Japon Hongrie Inde et aux États-Unis d’ailleurs aussi ils ont des sites industriels qui sont en cours de construction ils vont surfer la vague notamment de l’Inde on le verra c’est très important le transport urbain du futur c’est deux fois alors c’est positionné comme un concurrent du métro

A priori parce que sur leur sur leur publicité ils disent que c’est six fois moins cher qu’un métro et deux à trois fois plus rapide à installé qu’un métro vous avez le même produit mais dans sa version tramway l’intérêt c’est son insert et l’économie de place que ça va

Créer par rapport à des infrastructures c’est-à-dire que les routes sont déjà créées vous avez déjà des voitures qui passe donc cet espace est déjà occupé si vous construisez au-dessus vous allez gagner de la place pour insérer des infrastructure de transport bien sûr les nouvelles énergies avec les panneaux

Solaires on verra qu’ils ont des panneaux solaires qui sont assez spécifiques et le stockage d’énergie bien sûr le stockage d’énergie sont très très très fort là-dessus parce que bien sûr à la base les batteries c’est c’est leur cœur de métier les smartphones donc que ce soit les batteries ou maintenant des

Composants pour les smartphones ils travaille avec OPO et hord par exemple c’est intéressant de le signaler ils font des semi-conducteurs IGBT donc c’est des semi-conducteurs qui eux ne seront pas offensés si on les mégenre ne dites pas qu’il y a qure hommes sur le plateau c’est mégenrer et c’est pas très

Agréable mais en tout cas c’est des produits qu’on retrouve dans toutes les voitures BYD donc il font aussi des semiconducteurs donc on parlait de de verticalit dans l’entreprise mais voilà ils sont compétitifs aussi sur ce marché là et on sait que les semionducteurs c’est très

Très fort comme secteur donc il y a un avenir pour byyd aussi dans ce secteur alors ça c’est rigolo c’est plus pour l’anecdote mais quand même byyd est le plus gros producteur de masqu au monde donc je pense que pendant les différents confinements ils se sont fait

Des couilles en or late est finie les mains audessus de la tête où on ouvre le feu mais par ailleurs il faut savoir qu’en Asie quand on est est malade la politesse veut qu’on porte un masque donc pour ne pas contaminer les gens donc il y a quand même encore un marché

Qui continue à être présent même si c’est beaucoup moins important que lors du covid alors byid concernant les batteries c’est le top du top ils ont une compétence qui est très haute et ils ont des activités de recherche et développement qui sont très importantes ils ont des équipements et des

Facilities qui vont leur permettre de faire des tests on sait bien que en recherche si on a des infrastructures et des emplacements pour pouvoir faire des tests sur les véhicules sur l’autonomie sur la la création des batteries sur le le recyclage et cetera et cetera vous allez avoir des grandes capacités de

Création de valeur et donc on l’a dit c’est une entreprise qui est très axé innovation et technologie et sur les batteries ils sont vraiment très très forts en terme de recherche et développement pour voir leur niveau d’expertise ce sont eux qui gèent tout ce qui est stockage d’énergie d’urgence

Pour tout ce qui est centrale nucléaire en Chine voilà pour les panneaux solaires alors ça c’est rigolo parce que c’est des panneaux solaires on sait que les producteurs chinois représentent une grande majorité des producteurs de panneaux solaires là où byyd se singularise c’est que ils font des

Panneaux haut de gamme ils ont une durée de vie de 40 ans donc c’est des modules qui sont en double glace silicone bon moi je suis pas du tout un expert voilà donc on quitte la partie innovation pour quand même signaler que c’est des innovations qui sont lié à l’écosystème

De l’énergie de la batterie du stockage d’énergie bien sûr alors byyd a mis point la i plateforme 3.0 qui est un peu la plateforme centrale pour pour leur véhicule et avec donc le battery Blade donc ça c’est une batterie spécifique le battery Blade ça a une architecture très particulière qui donne une meilleure

Résistance à la batterie une meilleure autonomie une plus grande durée de vie c’est important de voir que effectivement cette plateforme elle est éprouvée vous partez de cette charpente et après vous déclinez tout type de modèle de voiture on a vu les puces à semi-onducteur donc c’est c’est une

Partie qui est importante pour pour biid vous n’êtes pas un homme ah non non non je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme mais je ne suis pas un homme et donc des systèmes de cockpit intelligents on l’a dit c’est une entreprise qui a une intégration

Verticale et qui crée tous ces produits ça passe par la cellerlerie les cuir voilà tout tout est vertical dans l’entreprise byyd ce qui leur permet d’avoir des coûts qui sont complètement maîtrisés alors on passe sur le volet règlementaire et on sait qu’en 2035 sauf loi contraire annulation ou on ne sait

Pas hein parce qu’il y a encore du temps avant ça mais théoriquement on aura des voitures à zéro émission de CO2 et tous les autres types de voitures seront interdits à la vente en 2035 donc les voitures les voitures électriques on a tout un tas d’incentiv et on voit que

Effectivement les ventes de voiture électrique ont explosé en Europe attention c’est important de le signaler en Allemagne on est à – 6 % sur les ventes de véhicules électrique et par ailleurs ils ont supprimé les aides à l’achat de voitures électrique en décembre 2023 car ils ont plus assez

D’argent donc les Allemands qui n’ont plus d’argent ouv le monde deuxème sujet le gouvernement français a sorti une liste de marqu et modèle éligibl à l’aide bonus écologique et prime à la conversion pour 2024 on voit que aucune voiture chinoise ne fait partie de la liste il faut effectivement

Que la voiture même si elle vient de l’étranger elle soit produite en Europe c’est pour ça par exemple que la Hund deekona électrique qui est produite en République tchèque est au bonus écologique même si c’est une voiture coréenne voilà pour les informations à ce niveaau-là toujours dans la guerre

Entre les États-Unis et la Chine les États-Unis ont annoncé qu’ils allaient supprimer les subventions pour les véhicules électriques qui auraient une batterie [Musique] chinoise donc ils ont dit tout ce qui est chinois plus de subvention à partir de 2025 il faut que les véhicules soit clean donc ce qu’ils veulent c’est que

Les véhicules électriques soient 100 % made in America le lendemain la taxe a été suspendu ils se sont rendu compte que les minéraux chinois si on dit on veut pas de minéraux chinois dans les batteries on veut pas de batteries chinoise 99 % des constructeurs américains n’aurait pas été éligible au

Crédit d’impôt ça veut dire que même en achetant si vous achetez par exemple une voiture Tesla ou une voiture ford produite aux États-Unis en véhicule électrique à l’intérieur vous êtes obligé d’avoir voir des minéraux chinois on va voir rapidement sur cette infographie ce qu’il en est vous nêtes

Pas prêt le lithium 75 % le cobalt 75 % le nickel a 20 % les cellules de batterie 80 % les cathodes dans les batteries 70 % les anodes de batterie 90 % les électrolytes de batterie presque 80 % et les batteries séparateurs 70 % donc vous comprenez bien que si vous

Voulez pas de production de Chine dans vos batteries vous êtes plutôt très très très très mal barré par ailleurs si on part sur les terres rares et je pense qu’il faut en parler mais je vais vous le dire les aimants qui sont indispensables dans les moteurs électriques donc les terrar c’est aussi

Utilisé dans les lampes dans les écrans dans les vitres dans les catalystes dans les batterie et dans les alliages au niveau de l’acier regardez quand même la production la Chine elle est là c’est un truc de malade déjà la Chine est numéro 1 mondial en terme de production mais ce

Qui est important de regarder c’est les réserves donc si on prend les réserves connues à ce jour de terres rares vous avez la Chine le Vietnam l’Inde le Brésil la Russie à l’Afrique du Sud qui représente 89 % des réserves mondiales et si on prend juste Brésil Russie Inde Chine Sud

Afrique vous avez 70 % des réserves mondiales de terr RAR vous avez bien vu que c’est l’acronyme des bricks BR r i CS vous avez 70 % des réserves mondiales de terr RAR donc ça veut dire que si vous incluez le Vietnam là-dedans vous pouvez créer une sorte de monopole une

Sorte d’opep de la terre rare et si vous travaillez contre ce groupe là vous pouvez dire adieu à tout ça donc bon comment vous dire et donc on a vu que c’était indispensable pour les batteries indispensable pour les aimants indispensable pour les écrans et juste et pour les lumières vous voyez bien que

Sans ces quatre items vous créez pas de voiture et encore moins des voitures électriques [Musique] alors BYD se isse dans le top 10 des constructeurs automobiles mondiaux et les voitures chinoises importées représentent 49 % du marché russe et le groupe chinois a commercialisé en Europe 3000 voitures en France 93

Voitures si vous voulez une voiture que personne n’a vous pouvez acheter une bio ID pouvez être sûr actuellement que vous allez avoir une voiture pas chère et que personne n’a en France en 2022 il était à la 16e place donc il faut voir la courbe de progression qui est absolument

Incomparable pour continuer sur cette fameuse courbe de progression on a un article qui nous signale que byid est devenu le 4e constructeur mondial sur le mois d’août quand on parle de Momentum et de progression les mois se suivent et se ressemblent pour le chinois biid sur le marché des voitures électrifiées avec

Une progression de 20,9 % en novembre 2023 le constructeur automobile domine le marché intérieur chinois de la tête et des épaules avec une part de 31,3 % une augmentation d’une année sur l’autre de 20,9 % c’est quoi ces pourcentages de fou donc sur janvier à novembre 2023

35,3 % de part de marché avec 2400000 unités vendues Tesla pour vous donner un point de repère c’est 500000 véhicules vendus c’est des ratios et des pourcentages de progression qui sont impressionnants alors byyd préfère la Hongrie à la France pourquoi le coût du travail les incertitudes électorales et

Social qui pénalise l’offre aux yeux des dirigeants de byyd je vais la faire courte on n’est pas compétitif en France on est enquisté par le poids de l’État en France et tant qu’on aura pour citer Charles CF tant qu’on aura ce capitalisme de connivance on est foutu

D’un point de vue industriel je ferme la parenthèse il y a par exemple un machin où il y a 300 personnes qui travaillent qui est pour les relations entre le Parlement et le pouvoir politique lnial sur et ça coûte 30 millions par an mais il y en a des centaines de hautes

Autorités à l’économie éé auprès du du Premier ministre sur le sexe des enux il y a des faux boulots avec des secrétaires des voitures et c’est comme ça qu’ celui qui s’occupé des retraite s’était retrouvé avec 12 retraites le marché général des véhicules électriques les véhicules électriques 13,7 % de

Progression annuelle de 2023 à 2030 donc autant vous dire que c’est des progressions qui sont énormissimes avec un marché qui pèse 951 milliards de dollars et l’Asie-Pacifique va représenter à peu près 55 % de ce marché donc vous voyez le potentiel de ce marché qui est monstrueux ah non c’est

Un peu court jeune homme on pouvait dire oh Dieu bien des choses en som avec une bonne partie quand même pour l’Europe il faut signaler et un peu moins sur l’Amérique du Nord à l’intérieur de cette grosse zone orange vous avez spécifiquement le marché indien des véhicules électriques on voit que depuis

2023 il est très très bas très faible on est à 328 millions en 2021 on a un potentiel de 94 % annuel 94% annuel c’est des chiffres qui sont vertigineux en fait mais c’est dire la le le potentiel qui reste sur l’Inde pour le véhicule électrique donc un vous

Avez le côté méga tendance vous avez le la population qu’il y a le manque d’équipement qu’il y a tout est à construire là-bas donc vous avez un potentiel de croissance qui est immense et bien sûr sur le marché électrique vous avez de superbes opportunités pour BYD donc c’est un article qui date de

Juillet 2023 donc c’est assez récent le constructeur byyd prévoit de construire une usine en Inde pour produire des voitures électriques et des batteries avec son partenaire indien mega engineering and infrastructure me il selon un plan soumis au gouvernement indien les partenaires souhaitent investir environ 1 milliard de dollars

Dans l’usine d’iderabad il faut savoir que byyd est déjà présent en Inde avec justement mega engineering ils ont une joint venture sur laquelle ils travaillent et ils construisent actuellement des bus électriques et ils veulent construire aussi la plus grande usine de bus électrique du pays avec une capacité annuelle de 10000 unités pour

Rappel Tesla a entamé des négociations avec le gouvernement indien pour construire une usine là-bas aussi mais donc byyd n’est pas du tout en reste pour s’acaparer ce marché qui représente un potentiel complètement dingue alors le marché global des véhicules dans le monde on voit sur ce graphe que le marché des véhicules n’a

Pas une courbe qui est très impressionnante en revanche on voit que les véhicules à essence et les véhicules diesel vont passer donc de 80 % à 48 % en 2030 c’est-à-dire que théoriquement je dis bien théoriquement la proportion des véhicules thermiques devrait d’ici à 2028- 20029 devenir minoritaire par

Rapport au véhicules électriques dans les véhicules électriques on a les véhicules bride qui représente à peu près 30 % les véhicules à batterie mais on peut rajouter aussi les véhicules à hydrogène ces nouvelles technologies vont prendre une part beaucoup plus importante du gâteau donc c’est un marché un qui va bénéficier d’une

Croissance plutôt lente mais vous voyez le la croissance du marché des véhicules électriques là elle est impressionnante le véhicule thermique petit à petit se fait dégommer par les véhicules à propulsion hybride ou électrique alors il y aura des gagnants et des perdants dans cette grande bataille dieu seul

Sait comment se le combat va se terminer telle est la légende de couteau de cuisine mais on a un potentiel de croissance qui est immense que le marché chinois c’est électrifié à vitesse grand V ils ont un équipement en terme de borne en terme d’innovation en terme de production on peut prévoir qu’en

Jusqu’en 2026 on va avoir une progression qui restera constante pour la Chine et bien sûr qui d’autre que le numéro 1 en Chine qui représente 35 % départ de marché actuellement pour en profiter comme pour tout winners St all comme dit le dict désolé pour mon accent

Pour pas mal non c’est français alors byyd c’est 75 % de son chiffre d’affaires sur les autos et les produits reliés aux autos donc on peut quand même aussi intégrer les batteries qui vont dans les voitures et après vous avez la partie électronique donc la partie électronique a vraiment diminué mais

C’est des pourcentages en fait c’est juste que la partie automobile a tellement grossi que ça a pris une part énorme dans le chiffre d’affaires de byy le marché principal c’est la Chine et effectivement BYD s taillé la part du Lyon dans ce marché donc ils sont tellement en croissance en Chine que

Bien sûr le reste du monde diminue par rapport aux ventes globales mais ça veut dire que on a un potentiel de croissance qui est encore inexploité et qui est très important byyd était cela alors on a eu un un shift en 3 ans en seulement 3

Ans il y a 3 ans Tesla produisait quatre fois plus de véhicules que byyd en 2020 et au fur à mesure de la progression du temps qui passe à partir du moment où byyd s’est mis à passer la a passé la 5è B j’ai fait un trait

D’humour Mar byid à partir du Q2 2022 devient le numéro 1 mondial jusqu’en 2023 son avance n’a pas cessé d’augmenter deuxème activité de byyd les batteries byyd c’est le numéro 2 mondial des batteries et die sais que les batteries on en trouve de partout c’est un marché qui n’est pas prêt de

S’arrêter catl boîte magnifique chinoise aussi qui est le numéro 1 mondial de la batterie ensuite vous avez byyd vous avez LG Panasonic SK donc moi ce qui m’a intéressé c’est que effectivement la Chine va backdor les États-Unis via le marché mexicain et que l’Europe va avoir une politique protectionniste vis-à-vis

De la Chine pour le petit clin d’œil je trouve ça très rigolo on peut acheter des voitures sur alibaba.com et si tu en achètes plus de 30 tu les touches à 18000 dollars j’ai mis cet article de auto plus parce que il afficher des prix en euros si on prend avec des cycles

D’homologation européens on est quand même à 530 km d’autonomie pour un prix en dessous de 30000 balles ce qui m’intéresse c’est que je vais vous faire un petit calcul moi j’ai acheté un véhicule électrique en 2020 c’est une Hundai Kona je l’ai payé 44000 balles 44000 balles auquels on enlève 7000

Balles de bonus écologique 5000 balles de prime à la conversion grosso modo ça fait 14000 € qu’on enlève à à la voiture donc la voiture elle arrive à 30000 balles et elle fait 450 bornes d’autonomie là vous avez une voiture qui a une meilleure autonomie et qui est

Affichée à 28000 € donc 2000 € de moins que la bagnole avec toutes les aides à 100 %. comme on en avait parlé précédemment les 6 millions de véhicules produits dans l’usine pour byyd alors comme vous voyez c’est pas l’usine de ferronerie de Jean-Michel dans la Creuse c’est une usine hper high-tech super

Avec des capacités de production qui sont complètement folles de toute façon les usines à chaque fois qu’ qu’ils annoncent des productions des créations d’usines c’est à coût de 1 milliard de dollars donc voilà vous voyez le vous voyez le potentiel industriel que l’entreprise a en terme d’infrastructure

Et forcément toutes ces structures ça a de la valeur alors byyd en chiffre alors c’est rigolo parce qu’ils ont ils ont produit ils ont produit 230000 230000 véhicules en 2022 316 en 2023 et ils ont un pourcentage de croissance de 66,666 donc voilà peut-être que c’est une entreprise

Démoniaque mais en tout cas euh je vois surtout que c’est des des pourcentages qui sont complètement hallucinants là vous avez 230000 véhicules vendus en 2022 300000 vendus en 2023 64 % d’augmentation 64 % d’augmentation sur les ventes c’est un truc de fou sur le mois de novembre les volumes de ventees

À l’étranger c’est 30000 véhicules donc 10 % de la production 10 % des ventes c’est vraiment pas beaucoup en fait byyg va construire une usine de batterie pour les véhicules électriques de 1,2 milliard en Chine et donc ils ont leur technologie batterie lithium fer phosphate qui est très très spécifique

Plus sûr et une meilleure alternative sur le marché et surtout qui ne prend pas feu ok on avait vu que byyd était devenu le deuxième producteur mondal de batterie il fournissent des batteries à Tesla BMW Mercedes Audi Toyota Ford ça permet à BYD d’être gagnant sur tous les tableaux les constructeurs de voiturees

Actuellement dépendent de BYD pour leur batterie est-ce que ils vont continuer à acheter des batteries à BYD et donc renforcer un conc curant très important par ailleurs il faut se demander ce qui pourrait se passer par la suite à ce niveau-là alors quand on parle de croissance phénoménale de pourcentage

Complètement fou regardez la croissance de byyd sur le marché des batteries 205 % [Applaudissements] bom truc de fou alors c’est un marché qui est en hyper croissance comme on peut le voir [Musique] ખિલાડી મૈયા ખિલાડી મૈયા ખિલાડી